В городе N была проведена операция, в результате которой по подозрению в связях с экстремистами задержали нескольких молодых людей. Среди них оказалась известная современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ выразили недовольство действиями правоохранительных органов, обвиняя их в превышении полномочий. В это время следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встретил юную послушницу Наталью. Заинтересованный ее полным безразличием к нему, он увлекся беседой. История развивается через череду допросов и откровенных разговоров: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся домой из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, решил возобновить связь и познакомил Раевского со своей компанией. Их встречи включали философские обсуждения, поиски себя и эксперименты с границами дозволенного, сопровождаемые флиртом. Постепенно испытания становились все более жесткими, а источники адреналина — опаснее. Случайно оказалось под рукой оружие, и в шутку пролилась первая кровь. В той же легкомысленной манере возникла идея создать "тайное общество", целью которого была романтичная юношеская мечта — изменить мир. Название для группы выбрали из каббалистического термина — "Клипот".
