В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к значимому торговому событию — ярмарке. Однако спокойное течение жизни города нарушается, когда совершается громкое убийство: жертвой становится один из самых состоятельных людей, глава местного дворянства Нефедьев. За расследование берется детектив Алексей Лыков из нижегородской сыскной службы. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, Алексею приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.