Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть жизнью ради выполнения поставленных задач. Однажды его миссия терпит крах, вследствие чего гибнет один из агентов. Будучи уверенным, что в их отделе завелся шпион, Николай оказывается временно отстранен от службы до завершения расследования. Стремясь выявить предателя, которого он подозревает в намерении его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню, где проживает его сослуживец, занимающий пост главы приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается чрезвычайно рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо таинственно исчезли, либо были убиты.